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[理财心得] 赵伟:2021年主要部委的工作主线

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发表于 2021-1-12 10:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
赵伟:2021年主要部委的工作主线:赵伟,开源证券首席经济学家     报告要点  2020年12月中旬以来,中央部委密集召开年度工作会议,研究部署2021年工作,加快推进新旧动能转换。本文总结提炼了部委会议的重点信息,可供参考。  宏观政策更加强调“结构性”,科技创新、绿色制造、乡村建设等关注度最高  12月中旬以来,各部委密集召开
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        赵伟,开源证券首席经济学家   2 O. {/ |0 b& e0 k* W
        报告要点
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( r- j* G* g0 y2 Z: _/ H        2020年12月中旬以来,中央部委密集召开年度工作会议,研究部署2021年工作,加快推进新旧动能转换。本文总结提炼了部委会议的重点信息,可供参考。
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        宏观政策更加强调“结构性”,科技创新、绿色制造、乡村建设等关注度最高' _2 [, ]0 w0 l& `+ D
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        12月中旬以来,各部委密集召开年度工作会议,从科技+产业、民生+消费两条线入手,加快推动结构调整。“双循环”格局下,部委工作以“内循环”为主体展开:科技创新被提高到显要位置,注重核心技术、科技基建等;产业层面,制造业强链补链,智能制造、绿色制造、数字经济等是重点方向。需求培育方面,更加关注民生,如乡村建设、物流体系、住房租赁等,兼顾投资拉动和消费释放。
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; f  l: B9 j" w. ~+ x9 l2 B+ d6 P        科技创新的重要性被空前提高;新型举国体制下,相关投入或全面加强。“十四五”规划,以及中央经济工作会议,均将科技创新放在重点任务的首要位置,尤其关注核心技术与基础研究的重要性。近年来,R&;D支出结构中,研究性的支出占比持续提高;2019年,科研服务业投资增长近30%。根据科技工作会议,政策主要的支持方向包括基础科技研究、关键核心技术攻关、科技基础设施等。
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        以科技为支撑,智能制造、绿色制造等仍是产业发展主线;其中,碳达峰、碳中和目标约束下的机会值得关注。政策表述延续了对数字经济和智能制造的支持;在碳达峰、碳中和目标约束下,绿色制造的重要性凸显。我国发电、制造、交通3大领域,贡献了89%的碳排放,“加快风电光伏发展”“提高新能源汽车产业集中度”等政策指引下,新能源发电、新能源汽车等相关产业,未来或受提振。: B& b3 G& j$ o( C8 a# e" s

/ a, u# j, m% n        民生与消费政策中,农村是重要关注点;乡村建设、县域建设、物流建设等农村基建,兼顾投资拉动和消费释放。中央农村工作会议提出,扩大内需“农村有巨大空间,可以大有作为”;各部委的政策均向农村倾斜。农村地区民生基建相对滞后,2015-2019年,农村上零售额增长3.8倍、淘宝村数量增加4.5倍,对物流的基建需求也快速增加。加大农村基建,拉动投资的同时,释放农村消费潜力。/ C/ |7 i' l/ k! f8 A$ U% e% {# ]) u: J

& o. |7 }+ c  F: g2 C/ w$ V        加快新旧动能转换的背景下,2021年政策“退潮”、信用“收缩”的影响,结构分化显著。传统模式依赖度高的区域、行业,受到的冲击更大,尤其是低效率加杠杆的领域;而代表转型方向的新兴产业、传统行业中已基本完成出清过程的行业龙头,受到的冲击会非常小。2021年政策“不急转弯”,旨在保护小微、民营企业和中低收入群体,加大对新旧动能转化的支持力度,具有明显的结构性特征。
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$ P* M4 [+ G( J0 {        风险提示:政策出现大幅调整;疫情形势变化超预期。7 g* F$ ]0 R) O- j/ J
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        报告正文
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        2021年,主要部委的工作主线
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        中央经济工作会议后,各部委密集召开年度工作会议,确定2021年工作主线和重点任务。从2020年底中央政治局会议开始,到2021年3月的全国“两会”,是各级政府和主要部委密集开会、部署工作的时期。在中央经济工作会议定调2021年工作后,包括财政部、央行、发改委、工信部等十余个部委,已经召开年度工作会议,确定2021年工作主线和重点任务。2 q$ Z% {. f, G! J- P7 H
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